Misja Marshalla i wczesne sukcesy nacjonalistów (1945-46)
Scena była przygotowana na odnowienie wojny domowej, ale początkowo wydawało się, że wynegocjowana ugoda między nacjonalistami a komunistami może być możliwa. Jeszcze zanim japońska kapitulacja została sfinalizowana, przywódca nacjonalistów Chiang Kai-shek wystosował serię zaproszeń do przywódcy komunistów Mao Zedonga na spotkanie z nim w Chongqing w celu omówienia ponownego zjednoczenia i odbudowy kraju. 28 sierpnia 1945 r. Mao, któremu towarzyszył amerykański ambasador Patrick Hurley, przybył do Chongqing. 10 października 1945 r. obie strony ogłosiły, że osiągnęły zasadnicze porozumienie w sprawie pracy na rzecz zjednoczonych i demokratycznych Chin. Miały zostać zwołane dwa komitety, które miały się zająć kwestiami wojskowymi i politycznymi, które nie zostały rozwiązane przez wstępne porozumienie ramowe, ale zanim te ciała mogły się spotkać, wybuchły poważne walki między wojskami rządowymi i komunistycznymi.
Prezydent USA Harry S. Truman zareagował na wybuch przemocy, wysyłając w grudniu 1945 r. do Chin George’a C. Marshalla. Misji Marshalla udało się sprowadzić obie strony z powrotem do stołu negocjacyjnego i 10 stycznia 1946 r. zawarto zawieszenie broni między rządem a komunistami. 31 stycznia Polityczna Konferencja Konsultacyjna, ciało składające się z przedstawicieli całego chińskiego spektrum politycznego, osiągnęła porozumienia w następujących kwestiach: reorganizacja rządu i poszerzenie jego reprezentacji; zwołanie Zgromadzenia Narodowego 5 maja 1946 r. w celu przyjęcia konstytucji; zasady reform politycznych, gospodarczych i społecznych; ujednolicenie dowództwa wojskowego. Pod koniec lutego Marshall wynegocjował porozumienie w sprawie integracji i redukcji sił zbrojnych – armia chińska miałaby składać się ze 108 dywizji (90 rządowych i 18 komunistycznych) pod ogólnym dowództwem krajowego ministerstwa obrony. Zanim którykolwiek z tych układów mógł zostać wprowadzony w życie, w Mandżurii wybuchły nowe walki. Wycofanie sowieckich wojsk okupacyjnych w marcu-kwietniu 1946 r. wywołało zamieszanie; oddziały nacjonalistyczne zajęły Mukden (Shenyang) 12 marca, podczas gdy komuniści umocnili swoją pozycję w całej północnej Mandżurii. Po zajęciu Changchun przez wojska rządowe 23 maja, w Mandżurii ogłoszono 15-dniowy rozejm na okres od 6 do 22 czerwca. Walki nasiliły się jednak gdzie indziej, gdy wojska rządowe i komunistyczne starły się w Jehol (Chengde), północnym Kiangsu (Jiangsu), północno-wschodnim Hopeh (Hebei) i południowo-wschodnim Shantung (Shandong).
Marshall i John Leighton Stuart, nowo mianowany ambasador USA, próbowali pod koniec sierpnia doprowadzić do spotkania obu stron w celu omówienia koalicyjnego rządu, ale wysiłki były bezowocne, ponieważ żadna ze stron nie chciała zrezygnować ze swoich zdobyczy militarnych. Pod koniec września 1946 r. wojska nacjonalistyczne obległy Kałgan, główną bazę komunistów, a główny komunistyczny negocjator Zhou Enlai wycofał się z rozmów pokojowych. Kalgan padł łupem nacjonalistów 11 października, a 21 października Zhou został przekonany do powrotu do odbudowanej stolicy nacjonalistów w Nanking (Nankin) w celu dalszych negocjacji. Aby nakłonić komunistów i inne partie do przyłączenia się do nowego Zgromadzenia Narodowego, Chiang wydał rozkaz zawieszenia broni 11 listopada i przełożył otwarcie zgromadzenia z 12 na 15 listopada. 20 listopada Zhou poleciał z Nanking do komunistycznej twierdzy w Yan’an. 4 grudnia Zhou przekazał Marshallowi wiadomość, że „jeśli Kuomintang natychmiast rozwiąże nielegalne Zgromadzenie Narodowe, które obecnie obraduje, i przywróci pozycje wojsk z 13 stycznia, to negocjacje między obiema stronami mogą się jeszcze rozpocząć na nowo.”
25 grudnia 1946 roku Zgromadzenie Narodowe, bez udziału komunistów i lewego skrzydła centrowej Ligi Demokratycznej, przyjęło nową konstytucję. Łącząc cechy obu systemów prezydenckiego i parlamentarnego z Pięciowładzy Sun Yat-sena, konstytucja miała wejść w życie 25 grudnia 1947 roku. Do czasu uchwalenia nowej konstytucji i wyboru nowego prezydenta, nacjonaliści mieli pozostać partią rządzącą.