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Editor’s note: “Take Buffett’s Advice: 5 Vanguard Funds to Buy” is previously published in September 2020. その後、入手可能な最も適切な情報を含めるために更新されました。
バンガード・ファンドはおそらくウォーレン・バフェットに感謝すべきでしょう。
バークシャー・ハサウェイ（NYSE:BRK.A、NYSE:BRK.B）の2014年の株主レターで、バフェットはバンガード・ファンドについて大々的に言及しました。
具体的には、妻に残す現金を10％は短期国債に、90％は非常に低コストのS&P 500インデックスファンドに投資することを推奨しました。
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上場投資信託(ETF)であれ、投資信託であれ、オマハの神託はバンガードのファンドが良いと考えています。 それを踏まえて、私は2つのETF、2つのミューチュアル・ファンド、そして5番目のワイルドカードでポートフォリオを組んでみました。 結果として得られたポートフォリオは、バフェット氏の妻、あるいは他の誰にとっても適切なものとなるはずだ。
バンガード・ファンド。 Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX)
アロケーション。 ポートフォリオの50%
10年間のパフォーマンス：12.98%
妻の投資に関しては、バフェットの仮説をおおむね忠実に守りつつ、コストを最小限に抑えることを目標としています。 バンガード・ファンドは手数料無料のETFを提供していますが、S&P 500の投資にはミューチュアル・ファンドをお勧めします。
Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (MUTF:VFIAX)の年間経費率はわずか0.04%で、1万ドルの投資で4ドルです。
年間手数料は、5万ドルのポートフォリオでわずか20ドルになります。 これに勝るものはなく、バフェットもそれを知っています。 このファンドの最大の保有銘柄は、マイクロソフト（NASDAQ:MSFT）、アップル（NASDAQ:AAPL）、アルファベット（NASDAQ:GOOG、NASDAQ:GOOGL）などです。 最低投資額は3,000ドルです。
Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares (VIMAX)
配分：ポートフォリオの20%
10年間のパフォーマンス：11.51%
VFIAXはポートフォリオの大資本の部分をうまくカバーしています。
バフェット氏は中型株が追加されることを好まないかもしれませんが、2009年から2013年までの4年間で中型株が大型株をアウトパフォームしたことを示す証拠があります。
実際、ジョン・ハンコック社は、大型株ファンドと小型株ファンドを組み合わせればうまくいくという思い込みから、投資家に中型株のアンダーウェイトを警告するレポートを発表しています。
中小型株は、リスクとリターンの組み合わせが魅力的です。
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経済的な打撃を生き残るには十分な大きさですが、まだ成長するには十分な小ささです。 経費率が0.05%のこのバンガード・ファンドは、安全性とパフォーマンスを1つにしたものです。
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF (VSS)
Allocation: ポートフォリオの10%
10年後のパフォーマンス。
先ほど、中型株はあらゆるポートフォリオの重要な部分であり、リスクを少なく活用しながら小型株をアウトパフォームする傾向があると言いましたが、ポートフォリオには常に小型株の居場所があります。
特に、バンガード・ファンドの過去の2つのピックが、ほぼ100％米国に投資され、海外へのエクスポージャーがほとんどない場合は、その傾向が強くなります。
私のお勧めは、Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF (NYSEARCA:VSS)です。このファンドは、数十カ国の3,000以上の銘柄で構成されるFTSE Global Small Cap ex US Indexのパフォーマンスに連動します。 先進国市場と新興国市場の両方に投資するこのファンドは、わずか0.11%の年間経費率で、世界の未来のスターたちに良好なエクスポージャーを提供します。
このように低い手数料で、68億ドルがこのETFに投資されているのも不思議ではありません。
Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH)
Allocation: ポートフォリオの10%
5年間のパフォーマンス：1.77%
バフェット氏は、妻のポートフォリオの10%を短期国債にすることを推奨しています。 バンガード・ファンドには、まさにそれを実現するETFがあります。
バンガード・ショートターム・トレジャリーETF（NASDAQ:VGSH）は、平均満期が1年から3年の投資適格の米国国債に投資します。
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そして、このETFの経費率は0.09%です。
Vanguard Consumer Staples ETF (VDC)
Allocation: ポートフォリオの10%
10年後のパフォーマンス：11.05%
この最後のピースでは、私は守りに入ります。 S&P500のミューチュアル・ファンド版では、消費財への投資が10%未満です。 これは、プロクター&ギャンブル（NYSE:PG）やコカ・コーラ（NYSE:KO）を含む92の有名企業を集めたVanguard Consumer Staples ETF（NYSEARCA:VDC）に最後の10％を投資することで、この問題を解決しようと考えています。
2004年の設立以来、VDCの年間トータルリターンがマイナスになったのは1年だけで、それは2008年に17％の下落を経験したときで、S&P500よりも20％ポイント優れていました。 これは、S
どうやら「keep it simple」ルールは真実のようで、ウォーレン・バフェットはNo.1の支持者のようです。
この記事を書いている時点で、ウィル・アシュワースは前述の証券のいずれのポジションも持っていません。
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