ニューヨークの路上で車が急停車し、モンゴメリー・”モンティ”・ブローガンが相棒のコスチャと一緒に降りてきて、道路に倒れている犬を見ていた。 その犬は闘犬で傷つけられた可能性があるため、モンティは射殺するつもりだったが、犬の目を見て気が変わった。
それから数年後の2002年、モンティは麻薬の売買で7年の刑期を迎えようとしていた。 自由になる最後の日、彼は助けた犬のドイルと一緒に公園に座っていた。 恋人のナチュレル・リビエラと一緒にクラブで幼なじみのフランク・スラウガティとジェイコブ・エリンスキーに会う予定だ。
モンティは、元消防士でアルコール依存症から立ち直り、バーを経営している父親のジェームズを訪ね、翌朝、車で刑務所に向かう予定を確認する。 モンティのドラッグマネーのおかげでジェームズはバーを維持できていたため、反省したジェームズはモンティがトイレに行くときにこっそり酒を飲む。 鏡の中の自分と向き合ったモンティは、タクシー運転手、消防士、角の八百屋、マフィアなど、思いつく限りのニューヨークのステレオタイプをすべて憎むかのように心の中でぶちまける。
フラッシュバックの中で、モンティは逮捕された夜のことを思い出す。 モンティのアパートにはDEAの刑事が来ている。
モンティが逮捕された夜のことをフラッシュバックで思い出す。 モンティは、ロシアのマフィアであるニコライおじさんのために麻薬を売っていた。 Kostyaは、Montyが薬や金をどこに隠したかを知っていたため、Naturelleが自分を引き渡したのだと説得しようとする。 モンティはニコライに不利な州の証拠を提出することを拒否したが、ニコライがその夜クラブで何をするかわからない。 モンティは、18歳の時に自分の母校に遊びに来ていたナチュレルと出会い、幸せな時間を過ごしたことを思い出していた。
クラブの外でメアリーを見かけたジェイコブは、モンティに誘われて一緒に中に入る。 モンティが刑務所に入った後、どんな未来が待っているのかを話し合ったフランクは、ジェイコブにモンティの人生は終わったと思っていること、モンティは麻薬を扱ったことで刑期を終えて当然だと話したにもかかわらず、一緒にバーを開こうと言う。 フランクはネイチャールがモンティの金で豪遊し、その出所を気にしていないことを非難するが、ネイチャールはフランクも知っていながら何も言わなかったことを思い出す。 議論の結果、フランクはネイチャーレの民族性を侮辱し、ネイチャーレはフランクを叩いて去っていく。
モンティとコスチャはニコライおじさんに会いに行き、ニコライおじさんはモンティに刑務所での生き方をアドバイスする。 そしてニコライは、モンティを裏切ったのはナチュレルではなくコスチャであることを明かし、父親のバーを守る代わりにコスチャを殺す機会をモンティに提供するのだった。 モンティは、ニコライがモンティにKostyaを信用するように頼んだことを思い出し、断る。
Montyはアパートに戻り、Naturelleに不信感を抱いたことを謝る。 公園では、ドイルの親権をジェイコブに移す。 そして、刑務所の中でレイプされるのが怖いと告白し、醜い姿で入れば生き延びるチャンスがあるかもしれないと、フランクに残忍な殴り方を要求する。 フランクはそれを拒否したので、モンティはわざと彼を挑発する。 フランクは苛立ちをぶつけるように仕向け、モンティは鼻を折られて血まみれになる。
ナチュレルがモンティを慰めようとしていると、モンティの父親がモンティをオーティスビル連邦矯正施設に連れて行くためにやってくる。 刑務所へ向かう車の中で、モンティは再び街中の顔ぶれの行列を目にする。 ジェームズは、西に向かって隠れることを提案し、モンティに、投獄を免れ、ナチュレルと再会し、家庭を築き、年老いていくという未来のビジョンを与える。 空想が終わると、目を閉じて顔に傷を負ったままのモンティが車の助手席に座っており、その車は西の橋を通り過ぎて刑務所に向かって走っていく。