Eine Aktie zu kaufen ist einfach, aber die richtige Aktie ohne eine bewährte Strategie zu kaufen ist unglaublich schwer. Was sind also die besten Aktien, die man jetzt kaufen oder auf eine Watchlist setzen sollte? Google-Muttergesellschaft Alphabet (GOOGL), CarMax (KMX), Regal Beloit (RBC), Westlake Chemical (WLK) und Applied Materials (AMAT) sind erstklassige Kandidaten.
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Seit der Koronavirus-Baisse haben sich die Aktien kräftig erholt. Die starke Bewegung spiegelt die steigende Zuversicht wider, dass sich die Wirtschaft irgendwann von dem Coronavirus erholen wird. Der Aktienmarkt hat es geschafft, nach einer kurzen Korrektur, als die großen Indizes alle unter ihren 50-Tage gleitenden Durchschnitt fielen, wieder auf Kurs zu kommen.
Jetzt ist ein guter Zeitpunkt, um wieder in den Markt einzusteigen, aber Vorsicht ist geboten. Der Markt hat zwar seinen Aufwärtstrend wieder aufgenommen, aber der Aktienmarkt hat gerade eine bescheidene Abwärtswoche hinter sich. Der Nasdaq bleibt im Wesentlichen in einer Korrektur, unterhalb seiner 50-Tage-Linie mit hoch bewerteten Wachstumsnamen, die immer noch deutlich beschädigt sind. Der Dow Jones und der S&P 500 halten sich oberhalb dieser wichtigen technischen Benchmark, wurden aber nach unten gedrückt.
Die Coronavirus-Pandemie bleibt eine Sorge, obwohl neue Coronavirus-Fälle, Krankenhausaufenthalte und sogar Todesfälle stark zurückgehen. Präsident Joe Biden hat das 1,9 Billionen Dollar schwere Koronavirus-Konjunkturprogramm unterzeichnet. Aber während es vielen Amerikanern hilft, gibt es unter einigen Ökonomen Bedenken, dass es zu Inflation führen könnte.
Der Vorsitzende der Fed, Jerome Powell, hat gesagt, dass die Zentralbank zu einem „All-in“-Ansatz verpflichtet ist, während sie versucht, die Wirtschaft wieder gesund zu pflegen.
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Warum zeichnen sich die ausgewählten Aktien also aus? Bevor wir uns dieser Frage zuwenden, ist es wichtig, sich zu überlegen, wie man eine Aktie überhaupt auswählt. Hervorragende Fundamentaldaten und technisches Verhalten sowie der Kauf zum richtigen Zeitpunkt sind Teil einer klugen Investitionsformel.
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Best Stocks To Buy: Die entscheidenden Zutaten
Erinnern Sie sich, es gibt Tausende von Aktien, die an der NYSE und Nasdaq gehandelt werden. Aber Sie wollen gerade jetzt die besten Aktien finden, um massive Gewinne zu erzielen.
Das CAN SLIM System bietet klare Richtlinien, wonach Sie suchen sollten. Investieren Sie in Aktien mit einem jüngsten vierteljährlichen und jährlichen Gewinnwachstum von mindestens 25%. Suchen Sie nach Unternehmen, die neue, bahnbrechende Produkte und Dienstleistungen haben. Ziehen Sie auch Unternehmen in Betracht, die noch nicht profitabel sind, oft erst kürzlich an die Börse gegangen sind und ein enormes Umsatzwachstum erzielen.
IBDs CAN SLIM Investing System hat eine nachgewiesene Erfolgsbilanz, die den S&P 500 deutlich übertrifft. Diesen Branchen-Benchmark zu übertreffen ist der Schlüssel, um langfristig außergewöhnliche Renditen zu erzielen.
Zudem sollten Sie Angebot und Nachfrage für die Aktie selbst im Auge behalten, sich auf führende Aktien in Top-Branchengruppen konzentrieren und auf Aktien mit starker institutioneller Unterstützung abzielen.
Wenn Sie eine Aktie gefunden haben, die die Kriterien erfüllt, ist es an der Zeit, sich den Aktiencharts zuzuwenden, um einen guten Einstiegspunkt zu finden. Sie sollten warten, bis eine Aktie eine Basis bildet, und dann kaufen, sobald sie einen Kaufpunkt erreicht, idealerweise bei hohem Volumen. In vielen Fällen erreicht eine Aktie einen richtigen Kaufpunkt, wenn sie über das ursprüngliche Hoch auf der linken Seite der Basis bricht. Mehr Informationen darüber, was eine Basis ist und wie Charts verwendet werden können, um an der Börse groß zu gewinnen, finden Sie hier.
Vergessen Sie nicht das M beim Kauf von Aktien
Vergessen Sie nie, dass das M in CAN SLIM für Markt steht. Die meisten Aktien, selbst die allerbesten, werden dazu neigen, der Marktrichtung zu folgen. Investieren Sie, wenn sich der Aktienmarkt in einem bestätigten Aufwärtstrend befindet und gehen Sie in die Kasse, wenn der Aktienmarkt in eine Korrektur übergeht.
Der Dow Jones Industrial Average, der Nasdaq und der S&P 500 haben sich nach dem jüngsten Druck stark erholt. Der S&P 500 und der Dow Jones haben ihre gleitenden 50-Tage-Durchschnitte zurückerobert, stoßen aber auf Widerstand. Der Nasdaq notierte ebenfalls kurz über dieser wichtigen Benchmark, rutschte aber wieder darunter. Technologie- und Wachstumswerte zeigen immer noch Anzeichen von Schwäche.
Es ist jetzt ein guter Zeitpunkt, um wieder in den Markt einzusteigen und fundamental starke Aktien zu kaufen, die aus richtigen Chart-Basen kommen. Aber dies ist nicht mehr die starke Wachstumsaktien-Rallye von 2020.
Die unten aufgeführten Aktien sind potenzielle Kandidaten.
Wenn Sie Aktien identifizieren, achten Sie auf technischer Basis auf Aktien mit steigenden Relative-Stärke-Linien. Aktien, die sich in einem schwierigen Umfeld behaupten, erreichen oft neue Höchststände, sobald sich der Markt stabilisiert.
Denken Sie daran, dass sich die Dinge an der Börse schnell ändern können. Stellen Sie sicher, dass Sie keine Rallye verpassen, indem Sie die Markttrendseite hier im Auge behalten.
Best Stocks To Buy Or Watch
Nun lassen Sie uns die Google-Aktie, CarMax-Aktie, RBC-Aktie, Westlake Chemical-Aktie und AMAT-Aktie genauer betrachten. Ein wichtiger Aspekt ist, dass diese Aktien alle eine beeindruckende relative Stärke aufweisen.
Sehen Sie sich die IBD-Aktienlisten und andere IBD-Inhalte an, um Dutzende weitere der besten Aktien zum Kaufen oder Beobachten zu finden.
Google-Aktie
Die Google-Muttergesellschaft Alphabet befindet sich in der Nähe eines Kaufpunkts bei 2.145,24, da sich eine dreiwöchige Enge in eine flache Basis verwandelt hat, so die Chartanalyse von MarketSmith. Der Einstieg liegt knapp über dem Allzeithoch von Mitte Februar.
Die Google-Aktie handelt um ihren exponentiellen gleitenden 21-Tage-Durchschnitt und liegt knapp über ihrer 10-Wochen-Linie.
Die Relative-Stärke-Linie für die GOOGL-Aktie liegt nahe einem Rekordhoch. Diese misst die Performance einer Aktie im Vergleich zum S&P 500. Wenn die RS-Linie von Alphabet erneut ansteigt, ist das ein Zeichen dafür, dass die Aktie bereit ist, noch höher zu steigen.
GOOGL-Aktien haben ein sehr starkes IBD Composite Rating von 94. Damit gehört sie zu den besten 6% der insgesamt beobachteten Aktien. Die Gewinne sind jedoch stärker als die Aktienmarktperformance. Nichtsdestotrotz ist die Aktie in diesem Jahr bisher um mehr als 16% gestiegen.
Die Google-Aktie sollte von einem Aufschwung in der digitalen Werbung profitieren, da die Impfungen gegen das Koronavirus zunehmen. Aktienrückkäufe sind ein weiterer Lichtblick. Cloud Computing ist vielversprechend, bleibt aber vorerst ein unprofitables Geschäft für Alphabet.
Der Tech-Riese hat ein Relative Strength Rating von 66. Das bedeutet, dass er 66% der Aktien, die in den letzten 12 Monaten in Bezug auf die Kursentwicklung verfolgt wurden, übertroffen hat.
In den letzten Jahren hat die Google-Aktie den S&P 500 nur leicht übertroffen, aber diese Outperformance hat sich in den letzten Monaten verstärkt, wie seine RS-Linie zeigt. Google hat sich in den letzten Wochen im Vergleich zu vielen Tech-Werten außergewöhnlich gut entwickelt.
Die Gewinne sind eine wichtige Stärke, was durch das EPS-Rating von 93 von 99 bestmöglichen Werten unterstrichen wird. Allerdings sind die Gewinne in den letzten drei Jahren durchschnittlich um 10% gewachsen, was unter den 25% liegt, die von CAN SLIM-Investoren angestrebt werden.
Großes Geld kauft die Aktie ebenfalls, wobei das Accumulation/Distribution Rating bei B- liegt. Dies entspricht moderaten Käufen unter Institutionen in den letzten 13 Wochen. Insgesamt werden 42% der GOOGL-Aktien von Fonds gehalten.
Im letzten Monat meldete das Unternehmen für das vierte Quartal einen Gewinn und Umsatz, der die Schätzungen übertraf, da sich das Kerngeschäft mit Suchmaschinenwerbung erholte. Der Gewinn pro Aktie wuchs um 29% und der Umsatz um 23%, beides zum zweiten Mal in Folge.
Der Umsatz im Bereich Cloud Computing übertraf die Erwartungen, obwohl hohe Investitionen verhinderten, dass es ein profitables Unternehmen wurde.
„Cloud-Geschäfte skalieren, daher werden Umsatz-/Buchungstrends von Bedeutung sein“, sagte Brian Nowak, Analyst bei Morgan Stanley, in einem Bericht für Kunden.
Und obwohl die operativen Margen für das Google-Cloud-Computing-Geschäft deutlich unter den Analystenschätzungen lagen, war Bank of America-Analyst Justin Post optimistisch.
„Wir denken, dass die neue Cloud-Offenlegung Optimismus in Bezug auf die Margenentwicklung suggeriert, und wir sehen eine potenzielle Gewinnverbesserung von 10 Mrd. $ in den nächsten fünf Jahren, wenn man die Margen von Amazon als Ziel nimmt“, so Post in einer Research-Note.
Analysten erwarten, dass die Gewinne von Google im Jahr 2021 um 32% und im Jahr 2022 um 17% ansteigen werden.
CarMax-Aktie
Die Aktie von CarMax befindet sich in der Kaufzone, nachdem sie aus einer flachen Basis ausgebrochen ist. Der ideale Einstiegspunkt liegt laut MarketSmith-Analyse bei 128,68 Punkten.
Die Gebrauchtwagenhändler-Kette befindet sich derzeit deutlich über ihrem gleitenden 50-Tage-Durchschnitt, was ein bullisches Zeichen ist.
Außerdem sieht die Relative-Stärke-Linie der CarMax-Aktie mächtig aus. Sie befindet sich im Wochenchart in der Nähe von Allzeithochs und tendiert seit Anfang Januar aufwärts. Die Aktie ist im bisherigen Jahresverlauf um mehr als 35% gestiegen.
KMX-Aktien haben ein starkes, aber nicht ideales IBD Composite Rating von 87. Die Erträge sind die herausragende Stärke der KMX-Aktie, mit einem EPS-Rating von 90 von 99.
Die Aktie wurde durch die anfänglichen Coronavirus-Sperren beeinträchtigt, aber das EPS ist im letzten Quartal wieder um 37% gewachsen. Die Gewinne haben sich in den letzten beiden Quartalen beschleunigt.
Analysten sehen einen Gewinnrückgang von 16% im Jahr 2021, bevor sie 2022 mit einem Wachstum von 27% zurückkommen.
Großes Geld strömt in die Aktie, das Accumulation/Distribution Rating liegt bei B. Das bedeutet moderate Käufe in den letzten 13 Wochen. Insgesamt werden 57% der Aktien von Fonds gehalten.
CarMax betreibt Gebrauchtwagengeschäfte in mehr als 70 Metropolmärkten. Es ist ein aktueller IBD Stock Of The Day.
CarMax’s Netzwerk von 220 Geschäften landesweit hat im letzten Geschäftsjahr mehr als 830.000 Gebrauchtwagen verkauft. Laut Cox Automotive wird erwartet, dass die Gesamtverkäufe von Gebrauchtwagen im Jahr 2021 um 2,9 % auf 39,3 Millionen steigen werden.
Für das dritte Quartal meldete das Unternehmen, dass mehr als 50 % der Kunden sich dafür entschieden haben, ihre Transaktion online vorzunehmen. Cox Automotive hat in den Bereichen Hauszustellung und kontaktlose Abholung am Straßenrand expandiert und damit neue Wachstumspotenziale erschlossen.
„Wir sind auf dem besten Weg, dass die meisten unserer Kunden bis Mitte des nächsten Geschäftsjahres die Möglichkeit haben werden, ein Fahrzeug selbstständig online zu kaufen, wenn sie sich dafür entscheiden“, sagte CEO Bill Nash auf einer Telefonkonferenz im vergangenen Dezember.
In der Zwischenzeit sind mehr Verbraucher auf den Gebrauchtwagenmarkt ausgewichen. Gleichzeitig stiegen die Gebrauchtwagenpreise aufgrund einer Kombination von Faktoren.
Die Pandemie strapazierte die Geldbörsen der Amerikaner, zwang die Verbraucher dazu, ihre alten Autos länger zu behalten und machte weniger Gebrauchtwagen zum Verkauf verfügbar. Die Menschen versuchten auch, den Massentransport zu vermeiden. Steigende Neuwagenpreise, zum Teil aufgrund des begrenzten Angebots, führten auch dazu, dass mehr Käufer auf den Gebrauchtwagenmarkt auswichen.
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RBC-Aktie
Die RBC-Aktie ist nach dem Ausbruch aus einer Tassenbasis unter ihre Kaufzone gerutscht, versucht aber, sich zu erholen. Der ideale Kaufpunkt liegt hier bei 147,07. Anleger werden sehen wollen, wie sich die Aktie über diesen Einstiegspunkt zurückkämpft.
Die Relative-Stärke-Linie hat sich nach einem kurzen Pullback mehr als erholt und liegt knapp über den Höchstständen. Sie befindet sich seit Mitte Februar auf dem Vormarsch.
Die RBC-Aktie hat es aufgrund ihrer zuletzt hervorragenden Performance auf die renommierte Leaderboard-Liste der Top-Wachstumswerte geschafft.
Sie hat ein starkes, aber nicht ideales Composite Rating von 84 von 99. Bislang hat die Aktie im Jahr 2021 rund 16% zugelegt.
In letzter Zeit wurden die Gewinnprognosen nach oben revidiert, wobei der Gewinn je Aktie im Jahr 2021 um 24% und im Jahr 2022 um 12% steigen soll.
Institutionen sind an der Aktie interessiert, wobei das Accumulation/Distribution Rating bei B+ liegt. Das bedeutet moderate bis starke Käufe unter institutionellen Anlegern. Insgesamt werden 64 % der Aktien von Fonds gehalten.
Das in Wisconsin ansässige Unternehmen Regal Beloit stellt nach eigenen Angaben „Motoren, Lager, Getriebe, Förderanlagen, Gebläse, elektrische Komponenten und Kupplungen“ her. Seine Produkte finden sich in landwirtschaftlichen Geräten, Pool- und Spa-Anlagen sowie in kommerziellen HVAC-Systemen. Das Unternehmen besitzt fast 30 Marken, darunter Marathon Motors und Marathon Generators, Browning und Milwaukee Gear.
Der Gewinn von Regal stieg im vierten Quartal um 42% auf 1,78 $ pro Aktie, besser als erwartet und nach einem Anstieg von 28% im dritten Quartal und einem Rückgang von 36% im zweiten Quartal. Der Umsatz kletterte im 4. Quartal um 6% auf 780,5 Mio. $ und übertraf damit ebenfalls die Erwartungen der Analysten und kehrte nach mehreren rückläufigen Quartalen auf den Wachstumspfad zurück.
Letzten Monat vereinbarte das Unternehmen mit Regal in einer Reverse-Morris-Trust-Transaktion den Kauf des Geschäftsbereichs Lager, Kupplungen und Getriebe der Rexnord Corp. (RNX). Der Abschluss der Transaktion wird für das vierte Quartal erwartet, vorbehaltlich der behördlichen Genehmigung.
Regal hat auch andere Wege gefunden, sein Geschäft inmitten von Covid-19 zu erweitern. Die Verbesserung von Luftfiltersystemen war ein wichtiges Thema während der Pandemie. Das Unternehmen hat ein neues Luftbehandlungssystem entwickelt, das UV-Licht verwendet, um die Luft frei von Viren und Bakterien zu halten.
„Wir sehen viel Potenzial für dieses Produkt, auch über Covid-19 hinaus, da die Endverbraucher immer mehr daran interessiert sind, die Luft in Innenräumen frei von allen Arten von Krankheitserregern zu halten“, sagte CEO Louis Pinkham während des Q4 Earnings Call im letzten Monat.
Westlake Chemical Stock
Westlake Chemical hat seine Kaufzone unterschritten, nachdem es den Punkt bei 90,46 überschritten hat. Es ist gelungen, aus einer Tasse-mit-Henkel-Basis der ersten Stufe auszubrechen. Sie hat es geschafft, sich wieder über ihre 50-Tage-Linie zu erholen, was ermutigend ist.
DieWLK-Aktie testete letzte Woche ihren Kaufpunkt und unterbot ihn mehrmals, zumindest intraday, bevor sie am Freitag bei 91,84 schloss.
Die Relative-Stärke-Linie sitzt um neue Hochs herum. Sie hat bisher im Jahr 2021 rund 6% zugelegt.
DieWLK-Aktie wurde gerade in das IBD Leaderboard aufgenommen. Allerdings werden die Anleger auf eine Verbesserung der Gewinne achten, da das Unternehmen derzeit ein schlechtes EPS-Rating von 46 hat. Der Gewinn ist im letzten Quartal um 47% gestiegen, für 2021 erwarten die Analysten ein Wachstum von 147%.
Das institutionelle Sentiment für die Aktie ist derzeit ausgeglichen. Derzeit hält sie ein Akkumulations-/Distributions-Rating von C. Dies stellt ein Gleichgewicht von Käufen und Verkäufen unter Institutionen dar.
Insgesamt werden 70% aller Aktien von Fonds gehalten. Ein bemerkenswerter Halter ist der Fidelity Contrafund (FCNTX), der von IBD Research als einer der leistungsstärksten Fonds eingestuft wird.
Westlake hat seinen Hauptsitz in Houston und ist ein globaler Hersteller und Lieferant von Materialien und Produkten, die in Verpackungen, Gesundheitsprodukten, Autoteilen und Konsumgütern sowie Bau- und Konstruktionsprodukten verwendet werden.
Der American Chemistry Council gab bekannt, dass die Chemieproduktion in den USA im Januar den siebten Monat in Folge gewachsen ist. Chemiehersteller wie Westlake beliefern mehrere Schlüsselindustrien mit Materialien.
„Mit der Wiederherstellung unseres Betriebs in der Mitte des vierten Quartals waren wir in der Lage, die robuste globale Nachfrage zu nutzen und von höheren Preisen und Margen für die meisten unserer Produkte zu profitieren.“ CEO Albert Chao in einem Statement.
Er geht davon aus, dass die Stärke der globalen Nachfrage nach Polyethylen und PVC, gekoppelt mit dem Anstieg der Baubeginne und neuen Baugenehmigungen, bis ins Jahr 2021 anhalten wird.
Fünf Aktien, die von bullischen Rebounds profitieren
Aktien von Applied Materials
Die Aktie des Chipausrüsters Applied Materials befindet sich in einer kurzen Konsolidierung mit einem Kaufpunkt bei 124,60. Die AMAT-Aktie braucht noch eine weitere Woche, um die aktuelle Konsolidierung als echte flache Basis zu qualifizieren
Die Aktie prallte kürzlich von ihrer 10-Wochen-Linie ab, was ein bullischer Indikator ist. Die Applied Materials-Aktie sucht derzeit nach Unterstützung bei ihrer 10-Tage-Linie. Ein Anstieg über das Hoch der letzten Woche bei 121,17 würde einen frühen Einstieg ermöglichen.
Die RS-Linie steigt nach einer Verschnaufpause wieder an. Sie sieht insgesamt bullisch aus und macht seit Mitte September generell Fortschritte.
Die AMAT-Aktie hat ein perfektes Composite Rating von 99. Während die Börsenperformance beeindruckend ist, sind die Gewinne noch besser.
Applied Materials plant seinen Investorentag am 6. April. Wenn das Unternehmen eine starke langfristige Prognose vorlegt, könnte das die Aktie weiter nach oben treiben. Die Analysten sehen auf jeden Fall Wachstum vor sich, mit einem Anstieg des Gewinns pro Aktie um 44 % im Jahr 2021 und einem Anstieg um 9 % im Jahr 2022.
Die Nachfrage nach Chips hat sich stark erhöht. Bereiche wie Cloud-Computing-Rechenzentren, 5G-Mobilfunkgeräte und Automobile haben die Verkäufe von AMATs Anlagen in die Höhe getrieben. Die Nachfrage nach Anlagen für die Herstellung von Flachbildschirmen war jedoch schwach.
Im ersten Quartal des Geschäftsjahres erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 5,16 Mrd. US-Dollar, 24 % mehr als im Vorjahr. Der Gewinn stieg um 42% auf 1,39 $ pro Aktie.
Für das April-Quartal erwartet Applied Materials einen bereinigten Gewinn von 1,50 $ pro Aktie, ein Plus von 69%, bei einem Umsatz von 5,39 Mrd $, ein Plus von 36%.
Auf der Telefonkonferenz zu den Ergebnissen des ersten Quartals sagte Applied Materials, dass es erwartet, dass der weltweite Markt für Wafer-Fab-Ausrüstung bis 2021 um über 18% auf rund 70 Mrd $ wachsen wird. Dieser Markt stieg 2020 um 16% auf 60 Mrd. $.
„AMAT erwartet, dass es 2021 weiter Anteile gewinnen wird, unterstützt durch neue innovative Produkte und seine einzigartige Produktbreite“, sagte AMAT-Aktienanalyst Vivek Arya von der Bank of America in einer aktuellen Notiz an Kunden.
Zu den Kunden des Unternehmens gehört die Foundry Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSM), die Mitglied der renommierten IBD Leaderboard-Liste der Top-Aktien ist.
Einige Chip-Hersteller und Chiphersteller befinden sich ebenfalls in der Nähe von Kaufpunkten.
Folgen Sie Michael Larkin auf Twitter unter @IBD_MLarkin für weitere Wachstumsaktien und Analysen.
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